Steuerberater trifft Rentenberater

• Walter Vogts

Die Leiterin eines Lohnsteuerhilfevereins und sieben Steuerberater bilden mit einem berufsfremden Moderator eine EKS2-Erfahrungsaustauschgruppe. Die kritische Bestandsaufnahme zur „Verbesserung der Beratung im Zusammenhang mit der jährlichen Einkommensteuererklärung“ ergab unter anderem Folgendes:
• Die Ausarbeitung der persönlichen Einkommensteuererklärung (ESt1A mit Anlagen) erfolgt möglicherweise zu schematisch und sehr oft unter hohem Zeitdruck.
• Nur Daten der jüngsten Vergangenheit fließen im Vertrauen auf Vollständigkeit und Verständlichkeit in die Erklärungen ein, also Sachverhalte aus Buchungsvorgängen, Bescheinigungen und vom Mandanten überlassene Unterlagen.
• Viel Zeit verwenden wir zur Erläuterung oder Begründung voraussichtlicher Steuernachzahlungen oder Erstattungsansprüche – dann sind die Vordrucke bereits ausgefüllt, unterschriftsfertig, eine wirkliche Beratung erfolgt danach nicht (mehr).
• Das intensive Vor-Gespräch ist die Ausnahme – können wir für Einkommensteuererklärungs-Mandanten „mehr“ tun?